Nos conseils pour des modèles de documents impeccables

Le logiciel Diapaz est le lieu de stockage et de production qui va centraliser l’ensemble de vos fichiers et données. Vous pouvez y renseigner dans le détail toutes les informations qui concernent vos clients et vos dossiers.

Paramétrer ses modèles

Vous aurez ensuite la possibilité d’éditer vos documents types et factures depuis Diapaz. Toutes les précieuses informations renseignées vont pouvoir se synchroniser et remonter dans ces documents comme par magie !

Certains de nos utilisateurs ne retrouvent pas toutes les informations dans les modèles paramétrés sur Diapaz. Plutôt que de modifier manuellement vos documents, pensez à renseigner directement les détails dans Diapaz.
Il existe des champs bien spécifiques qui permettent de récupérer les informations.

L’équipe Diapaz se charge de paramétrer et de mettre à votre disposition vos modèles de documents dans votre application. Cependant si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre les choses en main et être autonome !

Utiliser les zones PDF de Diapaz

Dans le logiciel Diapaz, les zones PDF sont des emplacements prévus au préalable sur un modèle, pour pouvoir renseigner des informations qui vont apparaître ensuite sur votre document PDF.

Vous pouvez saisir diverses informations, telles que le contenu d’un courrier, ajouter un tableau, et même intégrer des images, à condition de les avoir préalablement renseignées dans votre application Diapaz.

Ces zones sont accessibles depuis les paramètres de votre application, qui se trouvent en haut à droite. Depuis les modèles de documents et les Documents types, vous pouvez accéder à ces zones en cliquant sur le bouton « Modifier contenu ».

Depuis la modification du contenu, en cliquant sur le bouton indiqué précédemment, vous pouvez accéder aux différentes informations de votre application Diapaz, et les insérer sur la zone du document.

Ainsi vous pouvez par exemple reprendre le Capital Social de votre entité/cabinet et l’indiquer dans votre pied de page. Cette information sera reprise depuis les informations que vous avez renseignées, et si vous faites la modification de celui-ci, alors tous vos modèles qui reprennent le Capital Social se mettront à jour, sans nécessité de revenir sur chacun des modèles de documents que vous avez paramétrés.

Certaines zones PDF de certains modèles sont grisées, ce qui indique qu’elles ne sont pas accessibles. Cela signifie qu’il s’agit d’un contenu généré par l’application, c’est-à-dire que nous reprenons vos informations afin de les retravailler pour les afficher sous un format générique, tels que les modèles Pro Forma.

En premier lieu la réalisation peut sembler complexe, mais nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de modèles de document selon vos besoins. N’attendez plus et contactez-nous pour en savoir plus.