Qu’est-ce qu’un modèle de factures dynamique ?
Le logiciel Diapaz met à votre disposition une bibliothèque de modèles de documents personnalisés et élaborés en fonction de vos besoins. Nous y retrouvons par exemples des modèles de factures dynamiques.
Pour simplifier le choix d’un modèle de facture sur l’application d’un client Diapaz, nous avons travaillé en collaboration avec l’utilisateur, afin de voir les éléments qui pourraient appartenir à un même modèle dynamique et n’apparaître que sous certaines conditions.
La problématique
Après avoir créé la facture sur Diapaz, il faut la générer pour le client du cabinet. Toutefois, la génération de la facture ne doit pas contenir les mêmes éléments d’un client à un autre.
Il fallait donc initialement choisir un modèle de facture parmi une liste : « Facture Honoraires », « Facture Honoraires + Frais », « Facture exonérée », « Facture TVA », « Avoir … », etc. Il fallait aussi déterminer quelle page afficher : « la Lettre de facture », « la Facture », « la page de détails ».
Au final il était facile de se perdre parmi tous ces documents et il s’agissait d’un travail très chronophage pour l’avocat.
La solution
Nous avons donc mis en place un modèle de document dynamique. Il permet à l’avocat, en un seul clic, de récupérer les informations qu’il souhaite faire apparaitre sur la facture pour répondre aux exigences de son client.
Désormais dans la liste des modèles, le choix est simplifié. Il y aura maintenant une sélection à faire avant la génération du document, correspondant à ce que le client souhaite faire apparaître : Lettre de facture, Facture, Détails.
La mise en place des modèles dynamiques s’est faite avec la collaboration des utilisateurs et leurs retours sur différents tests. À la suite de ces échanges, nous avons réussi à aboutir à un résultat simplifié et 100% sur mesure.
Plus de rapidité dans la génération de factures personnalisées, c’est autant de temps gagné pour se consacrer à son métier !