Qu’est-ce que la modélisation de documents ?
L’objectif de la modélisation d’un document est de mettre à disposition plusieurs documents types pour son cabinet, dans le but de simplifier et rendre plus efficace la génération de nombreux documents.
Cela permet d’afficher des données choisies, dans un modèle paramétré, tout cela suivant vos besoins.
Dans quelle situation l’utiliser ?
La mise en place de ces modèles peut nécessiter une connaissance spécifique de la technologie du logiciel.
La modélisation permet de rendre disponible plusieurs documents selon les différents besoins du cabinet, et ainsi répondre à un besoin précis comme la génération d’une facture, d’un dossier, ou toute autre information liée à un client.
De plus il peut nous arriver d’avoir besoin de n’afficher que certaines informations dépendant de la situation. Suivant le logiciel utilisé il peut être possible de gérer des conditions d’affichage, soit pour faire apparaître les éléments nécessaires au document soit, à l’inverse, ne pas afficher certains éléments non renseignés – car l’information n’existe pas, ou n’est pas renseignée à un instant T, dans l’attente de la récupération de l’information.
Quel outil choisir ?
La technologie utilisée pour la modélisation est souvent liée à celle de votre logiciel de gestion, ce qui permet une meilleure association avec les outils de développement.
Les besoins de chaque cabinet sont parfois complexes d’un document à l’autre, d’un associé à l’autre, ce qui peut rendre les méthodes pour obtenir le document final assez complexes.
C’est pour cette raison que nous étudions vos besoins ensemble afin de cerner le document voulu.
Des tests sont mis en place afin de valider avec vous le modèle.